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【风口研报】科技大会聚焦工业母机 持续关注行业高端化、国产化进程

时间: 2024-07-07 20:00:36 作者: 米乐游戏怎么官方注册

  【风口研报】全国科技大会提出,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大研发技术力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。开源证券表示,工业母机高端加速突破,未来顺周期复苏后,机床设备作为产线基础,有望首先迎接反弹;国开证券指出,在我国制造业转变发展方式与经济转型的关键时期,工业母机行业面临较好的发展机遇;东方证券认为,随只能制造的稳步推进和国家政策的大力扶持,工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场份额。

  6月25日,沪指盘中震荡下探,午后一度跌近1%,创业板指跌近2%险守1700点,北证50指数逆市上扬;两市成交额再度萎缩。

  行业板块涨跌互现,房地产服务、旅游酒店、教育、造纸印刷、房地产开发板块涨幅居前,半导体、电子化学品、电子元件、通信设备、汽车服务板块跌幅居前。

  全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。开源证券表示,高端加速突破,未来顺周期复苏后,机床设备作为产线基础,有望首先迎接反弹;国开指出,在我国制造业转型升级的关键时期,行业面临较好的发展机遇;东方证券认为,随着人机一体化智能系统的稳步推进和国家政策的大力扶持,工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场份额。

  我国机床产量产值世界第一,但高端国产化率不足10%,大而不强。近年来在制造升级、自主可控及政策设计的推动下,行业迎来高端突破机遇;关键在以核心零部件为代表的产业链配套环节,及以五轴联动机床、精密磨床为代表的高端产品环节。此外,我国机床下游景气度震荡磨底,龙头企业韧性彰显、强者恒强。未来顺周期复苏后,机床设备作为产线基础,有望首先迎接反弹。

  机床作为众多制造业的上游基础行业,对汽车、航空、轨道交通、电子信息设备、工程机械等领域发展均有较大影响。近年来国际贸易摩擦不断升级,提升产业链供应链韧性和安全水平重要性凸显。我国把发展大型、精密、高速数控机床和功能部件列为国家重要的振兴目标之一,在我国制造业转变发展方式与经济转型的关键时期,工业母机行业面临较好的发展机遇。

  建议关注数控化、高端化、国产化为我国机床行业带来的结构性成长机会。随只能制造的稳步推进和国家政策的大力扶持,工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场份额,发挥规模效应,改善盈利能力。

  目前国产机床企业在传统机床领域已经较为成熟,特别在车床和铣床领域布局完善。随着国内机床产业结构的转变,国产机床与海外机床的性能差距也在快速缩短,叠加国产机床明显的性价比优势,国产机床已经逐步开始替代海外机床。由于数字控制机床具备高柔性、高精度、高可靠度等诸多优势,能够有效提升制造业的效率和良率,其将成为未来关键趋势。反观我国数字控制机床领域初具规模,机床数控化率虽然在逐步提升且数量可观,但同国外发达经济体相比数控化率与差距较大,亟待提升。

  国内机床行业竞争格局正重塑,百花齐放激发活力,市场化竞争及对品质要求的提升,倒逼机床企业加大研发投入并优胜劣汰,企业参与市场竞争的活力得到调动。整机端建议重点关注海天精工、纽威数控、科德数控、创世纪、国盛智科等。

  2022年我国数控金切机床市场为616亿元。从数字控制机床的进出口情况看,出口机床以中低端机床为主,而进口以高端为主,进口价格约是出口价格的3-5倍,存在产品结构的供需失衡问题。从机床更新周期看,2011-2014年是机床产量高峰期,按10年迭代周期看近几年的机床更新需求有望增长。2022-2023年受下业景气度影响,数控金切机床市场下滑。展望2024年,在制造业复苏及机床出海需求下,市场有望回暖。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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